Copilot ChatのWord/Excel/PowerPointエージェントを@メンションで使い分け、営業事務が提案書一式を1つのチャットで作る

提案書と見積書とプレゼン資料、この3点セットを別々のアプリで一から作り直す作業に、うんざりしている営業事務は少なくないはずです。結論から言うと、Microsoft 365 CopilotのChat上で「@Word」「@Excel」「@PowerPoint」と呼び分けるだけで、同じチャットの中でこの3つのファイルを連携させながら作成できます。Wordで作った提案書の下書きをExcelエージェントに読み込ませて見積書の数字を作り、その内容をPowerPointエージェントに渡してスライド化する——という一連の流れが、アプリを行き来せずに完結する可能性があるのです。ただしこの機能は2026年4月22日に一般提供が始まったばかりで、組織テンプレートやブランドガイドラインへの対応はまだ発展途上とされています。この記事では公式情報をもとに、実務でどう使えるかを整理します。

Word/Excel/PowerPointエージェントとは

Word/Excel/PowerPointエージェントは、Microsoft 365 Copilot Chat上で自然言語のプロンプトを入力するだけで、Word文書・Excelブック・PowerPointプレゼンテーションを新規に作成できる機能です。Microsoftの公式サポートページによれば、Copilot Chatの「ツール」メニューまたは左側の「エージェント」ナビゲーションから呼び出すほか、チャット入力欄に「@Word」「@Excel」「@PowerPoint」と入力して直接指定することもできる、と説明されています。エージェントは一方的に文書を生成するのではなく、目的や体裁を確認する質問を返しながら内容を詰めていく設計だとされています。

この機能自体は2025年11月のIgnite 2025で発表され、その後段階的に展開されてきました。Microsoft 365公式ブログは2026年4月22日、これらのエージェント機能が一般提供(GA)段階に達したと発表しています。つまり冒頭で紹介した使い方は、目新しい実験機能ではなく、すでに一般提供されている機能の応用です。

前提条件・対象プラン

営業事務が実務で使う場合、この「アクセスレベルの違い」が地味に重要です。会社支給のMicrosoft 365 Copilotライセンスがあれば、過去の提案書や顧客とのメールを参照した提案書を作らせられます。一方、Copilot Chatだけの環境では、ウェブ上の一般情報を根拠にした汎用的な下書きしか作れません。

限界・注意点

「AIが提案書一式を自動で作ってくれる」という見出しだけを見ると、ボタン一つで完成品が出てくるように感じるかもしれません。実際に公式情報を読み込むと、現状はそこまで到達していません。

つまり現時点のWord/Excel/PowerPointエージェントは、下書きと初期構成を高速に作る「たたき台生成ツール」であって、提案書一式を無人で完成させる自動化パイプラインではありません。この温度感を踏まえたうえで、営業事務の実務でどう組み込めるかを見ていきます。

実務での使い方

1. Wordエージェントで提案書の骨子を作り、Excelエージェントに引き継ぐ

まずCopilot Chatで「@Word」と入力し、商談の議事録やメールの要点を伝えて提案書のたたき台を作らせます。できあがったWord文書をチャットに添付したうえで「@Excel」に切り替え、「このWord文書の提案内容に沿った見積書を作って」と依頼すれば、提案書の項目立てに沿った見積書の下書きが作られる、という連携が可能だとされています。金額や数量はもちろん人の確認が必須ですが、項目名の転記漏れを防げる点は実務上のメリットです。

2. Excelの見積データを土台にPowerPointエージェントでスライド化する

見積書の数字が固まったら、そのExcelファイルを添付して「@PowerPoint」に切り替え、提案資料用のスライドを生成させます。既存デッキがあれば、それを読み込ませて最新の見積内容に合わせて更新させることもできる、とMicrosoft Community Hubのブログでは紹介されています。ゼロから配色やレイアウトを考える手間を省ける一方、企業のテンプレートやブランドガイドラインへの追従は前述の通り発展途上のため、社内標準の提案書フォーマットとの差分チェックは省略できません。

3. 案件ごとにチャットを分け、後から参照しやすくしておく

1つの商談=1つのCopilot Chatのスレッドで進めておくと、後日「先方から修正依頼が来た」というときに、同じチャット内でWord・Excel・PowerPointの各エージェントを呼び戻して差分修正を依頼できます。過去のやり取りを毎回テキストで説明し直す手間が減る、という運用上の利点があります。

導入手順

1. 自社のMicrosoft 365 Copilotのライセンス状況（Copilot Chatのみか、Copilotライセンス付きか）を情シス部門に確認します。
2. Microsoft 365 Copilotアプリのウェブ版またはTeamsで、Copilot Chatの「ツール」メニューを開き、Word・Excel・PowerPointの各エージェントが表示されるか確認します。
3. 表示されない場合は、管理者側でAIモデル利用が無効化されていないか、情シス部門に確認します。
4. 実際の商談を1件選び、その議事録やメールの要点をもとに「@Word」で提案書のたたき台を作成してみます。
5. できあがった提案書をチャットに添付し、「@Excel」で見積書のたたき台を、「@PowerPoint」で提案スライドのたたき台を、それぞれ作成します。
6. 3つの成果物を実際に開き、自社の提案書フォーマット・ブランドガイドラインとの差分を確認し、必要な修正を人手で加えます。
7. 一連の流れが問題なく回ることを確認できたら、チームの他のメンバーにも同じ手順を共有します。

つまずきポイント・注意点

• チャット欄に「@Word」等と入力してもエージェントが候補に出てこない場合、管理者側でその機能・AIモデルが無効化されている可能性があります。まず情シス部門に確認しましょう。
• Excelエージェントの操作はAutoSaveが前提のため、ローカルにのみ保存したファイルでは動作しません。事前にOneDriveへの保存を済ませておく必要があります。
• 複数エージェントを連携させても、各成果物は自動的に統合されるわけではありません。最終的には人がWord・Excel・PowerPointの内容の整合性を確認する工程が残ります。
• 組織のテンプレートやブランドガイドラインへの追従はまだ発展途上のため、社外に出す最終版は必ず自社フォーマットとの照合を行ってください。
• Copilot Chatのみのライセンスと、Microsoft 365 Copilotライセンスとではアクセスできる情報の範囲が異なります。社内データを参照させたい場合は、自分のライセンス種別を事前に確認しておくことをおすすめします。

まとめ

Word/Excel/PowerPointエージェントは、Microsoft 365 Copilot Chat上で「@Word」「@Excel」「@PowerPoint」と呼び分けることで、1つのチャットの中でファイルを相互に参照させながら作成できる機能です。2025年11月のIgnite 2025で発表され、2026年4月22日に一般提供に達した、比較的新しい機能でもあります。

この記事で紹介した「Word→Excel→PowerPointへの引き継ぎ」「案件ごとのチャット分け」という使い方は、あくまで下書き作成を高速化する手段です。組織テンプレートやブランドガイドラインへの対応はまだ発展途上であり、最終的な体裁チェックや数字の確認を省略できるわけではありません。

次の一手としては、まず自社のライセンス種別とAIモデルの有効化状況を情シス部門に確認したうえで、実際の商談1件を題材に、提案書・見積書・提案資料を1つのチャットで作る流れを試してみることをおすすめします。

出典

• Get started with Word, Excel, and PowerPoint Agents in Microsoft 365 Copilot（Microsoft Support）
• Copilot's agentic capabilities in Word, Excel, and PowerPoint are generally available（Microsoft 365 Blog）
• Create files with Word, Excel, and PowerPoint Agents in Microsoft 365 Copilot（Microsoft Learn）
• Introducing Word, Excel, and PowerPoint Agents in Microsoft 365 Copilot（Microsoft Community Hub）