Copilot Notebooksで市場調査レポートを横断し、新商品企画のたたき台を作る方法

新商品やキャンペーンの企画を立てるとき、複数の市場調査レポートやアンケート結果を1枚ずつ読み込んで共通点を見つけ出す作業は、想像以上に時間がかかります。Microsoft 365 Copilotの新機能「Copilot Notebooks」は、複数の資料をひとつの作業空間にまとめて格納し、その内容をもとに回答を得られるツールとされています。市場調査レポートやアンケート結果を横断的に読み込ませ、共通するテーマや気づきを抽出させる使い方をすれば、企画のたたき台づくりにかかる時間を短縮できる可能性があります。

Copilot Notebooksとは

Copilot Notebooksは、Word・PowerPoint・Excel・PDF・Copilotページなど複数の資料を「参照ソース」として集め、その内容に根拠づけられた回答をCopilotから引き出すためのワークスペースと説明されています。Microsoft公式サポートによれば、要点の抽出やテーマの特定、複数資料の横断的な要約をCopilotに依頼できるほか、ノートブックの内容をポッドキャスト形式の音声で聴ける「オーディオ概要」機能や、回答のトーン・フォーマットを指定できる「カスタム指示」機能も用意されているとされています。

2026年8月にMicrosoft 365 Copilotアプリへ本格展開されたとされ、市場調査やアンケート結果のような散らばった一次情報を、企画のたたき台としてまとめる用途との相性が良さそうです。ただし、あくまで手元の資料に基づいた「たたき台」を作る機能であり、統計的な正確性の最終確認は元データに立ち返って行う必要があります。

前提条件・対象プラン

限界・注意点

実務での使い方

1. 複数の市場調査レポート・アンケート結果をノートブックにまとめて格納する

新商品企画の検討時であれば、自社実施のアンケート結果、外部調査会社のレポート、競合の商品情報などをひとつのノートブックに参照ソースとして追加します。ファイル形式が異なっていても、Word・Excel・PDFなど複数の形式を混在させて追加できるとされているため、資料をあらかじめ同じフォーマットに揃え直す手間を省ける可能性があります。ソース数が多い企画では、優先度の高い資料から先に追加し、上限の100件を意識して取捨選択しておくと安心です。

2. テーマ抽出・要点整理をCopilotに指示して企画のたたき台を作る

「これらの調査結果に共通する消費者の不満点は何か」「競合との違いとして際立っている点は何か」のように、比較・分類の観点を明示した質問を投げかけると、資料を横断した気づきを引き出しやすくなります。抽出された「テーマ」や「要点」はそのまま企画書に使うのではなく、どの資料のどの記述が根拠になっているかをあわせて確認する習慣をつけておくと、後から事実確認をする際の手間が減ります。

3. カスタム指示でトーンやフォーマットを固定し、会議資料のたたき台に変換する

カスタム指示機能を使い、「箇条書きで3案ずつ提示する」「社内会議用の簡潔な言い回しにする」のようにあらかじめ出力形式を指定しておくと、毎回同じ質問の仕方をし直す手間が減ります。企画会議の前に音声概要を移動時間中に聴いておけば、当日の議論に入る前の頭の整理として使える可能性があります。

活用事例｜どんな業種・職種で使えるか

市場調査資料を扱う頻度や種類は、業種によって特徴が異なります。

1. 食品メーカーの商品企画担当者

消費者アンケートと競合商品の売れ筋レポートを毎シーズン確認する業務です。両方をノートブックにまとめて格納し、「今シーズンの消費者ニーズと競合の弱点」を横断的に尋ねる使い方をすれば、新商品の切り口を考える最初のたたき台づくりが早まる可能性があります。

2. アパレルブランドのマーケティング担当者

トレンドレポートやSNS上の反応調査など、更新頻度の高い資料を追いかける業務です。複数のトレンドレポートから共通して挙がっているキーワードを抽出させておけば、キャンペーン企画の方向性を検討する際の材料として活用できます。

3. 化粧品メーカーのブランドマネージャー

顧客インタビューの記録と市場調査会社のレポートを突き合わせて商品コンセプトを練る業務です。インタビューの生の声とレポートの数値データを同じノートブックに入れておくと、定性的な意見と定量的な傾向を並べて確認しながら企画を検討できます。

4. BtoB SaaS企業のマーケティング担当者

導入事例や既存顧客アンケートをもとに、新機能の訴求ポイントを検討する業務です。複数の導入事例に共通する課題感を抽出させておけば、次のキャンペーンで訴求すべきポイントの仮説づくりにかかる時間を減らせる可能性があります。

導入手順

1. Microsoft 365 CopilotまたはCopilot Chatのライセンス、およびSharePoint・OneDriveのライセンスが自社の契約に含まれているか確認する。
2. m365.cloud.microsoftのMicrosoft 365 Copilotアプリを開き、左側のナビゲーションから「Notebooks」を選択して新規ノートブックを作成する。
3. 市場調査レポート、アンケート結果、競合分析資料などを参照ソースとして追加する。ソース数は上限の100件を意識して優先度の高いものから選ぶ。
4. カスタム指示で、出力してほしいトーンやフォーマット（箇条書き・企画書調など）をあらかじめ設定する。
5. 比較・分類の観点を明示した質問をCopilotに投げかけ、テーマ抽出や要点整理を依頼する。
6. 出力された企画案の根拠となった資料の記述を確認し、数値や事実関係を元データで裏取りする。
7. 必要に応じてオーディオ概要を移動時間中などに聴き、企画会議前の頭の整理に使う。

つまずきポイント・注意点

• 参照ソースのうち根拠づけに使われるのは先頭100件までとされているため、多数の資料を扱う企画では、あらかじめ優先度の高い資料を選んで追加する必要があります。
• 実効的な処理量の目安はおおよそ150万語・300ページ程度とされており、これを大きく超える量のデータを扱う場合は、資料を事前に要約してから追加するなどの工夫が必要になる可能性があります。
• 出力される企画案やテーマ抽出結果は、あくまで手元の資料に基づくたたき台であり、統計的な正確性や引用数値の裏取りは元データで必ず確認してください。
• アンケートの自由回答など少数意見は、要約の過程で埋もれてしまう可能性があるため、少数意見を拾いたい場合は個別に確認する工程を残しておくと安心です。
• 顧客インタビューやアンケートに個人が特定される情報が含まれる場合は、ノートブックへの追加が自社の情報管理規程に抵触しないか、事前に確認しておく必要があります。

まとめ

Copilot Notebooksは、複数の市場調査レポートやアンケート結果をひとつの作業空間にまとめ、テーマ抽出や要点整理をCopilotに任せられる機能として2026年8月にMicrosoft 365 Copilotアプリへ全展開されました。マーケティング・商品企画担当者にとっての本論は、資料を1枚ずつ読み込む作業そのものを機械に一次的に任せ、人は根拠の確認と最終的な企画判断に集中する体制へどう移行するかにあります。まずは直近の企画で使っている資料数件をノートブックにまとめ、テーマ抽出の精度と使い勝手を小さく試してみるのがよさそうです。